Cornouailles anglaises, 14 mai 1823. John Gravestone est enterré dans le caveau familial du cimetière de Cornwood après avoir été injustement pendu en place publique à Plymouth. Il est désormais mort aux yeux du monde et pleuré par les siens. En ce jour, pour les habitants du village qui l’avaient vu grandir, John a rejoint à jamais son père et sa mère dans le silence de leur sépulture. Or, cet enterrement n’est qu’un simulacre mis en place par Theophile Gravestone, oncle de John et grand inquisiteur de la très Sainte Eglise de Rome. En effet, mordu par Camilla, la stryge qui a tué son père, John Gravestone, pourrait bien devenir une créature des ténèbres si ce démon parvient à parachever son œuvre via une simple petite morsure. Après avoir été attaqué, John est entré dans une longue phase de fièvres. Il doit rester sous bonne garde jour et nuit et disparaître au plus vite du regard de ceux qui le pensent enseveli. De son côté, Miss Mary Cavendish vient de découvrir que Lord Gravestone n’a pas été mis en terre. Ainsi, après être allé à la chapelle la veille pour voir son corps une dernière fois, lorsque le veilleur Tibbett s’est endormi, elle s’est aperçue en poussant le couvercle que le cercueil était vide et elle pense donc que John est en vie. De son côté, Theophile compte organiser la fuite de son neveu vers les terres écossaises de son enfance. Mais la vampire Camilla est toujours à l’affût et le destin des Gravestone pourrait être bientôt scellé...
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Conclusion de ce diptyque fait de capes et de crocs. Qui donc est ce loup-garou qui terrorise la région mais attire tant la jeune Belladone ? Une belle et une bête, une rose et un renard, assurément : un album entre chien et loup. Belladone, entraînée par l’étranger aux yeux dorés, est tombée dans la rivière qui coule sous son balcon. Son père plonge pour la sauver mais impossible de la retrouver, le courant est trop rapide. Elle se réveille dans une grotte engloutie avec le mystérieux amnésique. Pendant ce temps Maud et tous ses amis la recherchent ardemment même si Anthus ne semble pas très pressé de retrouver sa promise…