Ikkô Satonaka continue son entraînement au temple Saien, en compagnie des jeunes filles apprenties. Cette année, il sera une nouvelle fois mis à rude épreuve. En effet, la rentrée scolaire arrive et une nouvelle protagoniste fait son entrée, il s’agit de Kazuki Kazusano. Apprentie dans un autre temple, elle s'intéresse aussi de très près à Ikkô, surtout à ce fameux pouvoir qu'il a en sa possession. Elle désire également aider Ikkô à contrôler ce pouvoir, mais pour de bien mystérieuses raisons…

Teito Klein, ancien esclave et jeune étudiant de la grande académie militaire de Barsburg, supporte jours après jours les insultes de ses camarades, malgré son talent. Après avoir réussi son examen final, notre héros va faire la rencontre de l'homme qui a tué son père, pour finalement être emprisonné. Il va devoir s'exiler dans une nation rivale après s'être évadé. Teito va être pris au piège dans une bien mystérieuse bataille, et y découvrir un pouvoir qui pourrait bien l'aider...