Année 998 du Saint Calendrier, le monde est attaqué par des légions de démons de plus en plus nombreuses et puissantes. A Nagara, un jeune noble du nom d'Ark tente par tous les moyens d'attirer l'attention de la belle Aurelia, la fille du seigneur local.

Quand il apprend que cette dernière est promise à un autre, il va alors accepter de pactiser avec une elfe noire du nom de Latifo. Après un étrange rituel, cette dernière lui annonce qu'il peut dorénavant corrompre les femmes de ce monde, les transformant en êtres de pure luxure !

Commence l'aventure du héros censé sauver ce monde et sa bien aimée, parviendra-t-il à résister à l'attrait que procure son pouvoir ? Et est-il réellement un héros pour les peuples libres ?